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Kampagnen-Funktionsübersicht ​

Diese Anleitung bietet einen Überblick über die Kampagnen-Funktion der KI Agency Plattform und konzentriert sich auf die Benutzeroberfläche sowie die wichtigsten Aktionen für Endnutzer.

Was ist eine Kampagne? ​

Eine Kampagne ermöglicht es Ihnen, ausgehende Anrufe an eine Kontaktliste mit einem KI-gestützten Assistenten zu organisieren und zu automatisieren. Sie können Kontakte verwalten, Anrufe planen, Ergebnisse verfolgen und die Performance analysieren – alles in einer Oberfläche.

Zugriff auf Kampagnen ​

  • Navigieren Sie im Hauptmenü zum Bereich Kampagnen.
  • Hier sehen Sie eine Liste aller Kampagnen mit Optionen zum Suchen, Filtern und Erstellen neuer Kampagnen.

Kampagnen-Übersicht ​

  • Suchen & Filtern:
    • Nutzen Sie die Suchleiste, um Kampagnen nach Name oder Beschreibung zu finden.
    • Filtern Sie Kampagnen nach Status (Aktiv, Inaktiv, Ausgesetzt).
  • Kampagnen-Tabelle:
    • Sehen Sie Name, Beschreibung, zugeordneter Assistent, Telefonnummer, Erstellungsdatum und Status jeder Kampagne.
    • Klicken Sie auf eine Kampagnenzeile, um Details zu öffnen.
    • Nutzen Sie die Löschen-Schaltfläche (Papierkorb-Symbol), um nicht mehr benötigte Kampagnen zu entfernen.
  • Kampagne erstellen:
    • Klicken Sie auf Kampagne erstellen, um eine neue Kampagne zu starten.
    • Sie können jederzeit neue Kampagnen erstellen, unabhängig vom Kampagnen-Limit Ihres Abonnement-Plans.

Kampagnen löschen ​

  • Klicken Sie auf die rote Löschen-Schaltfläche in der Aktions-Spalte, um eine Kampagne zu entfernen
  • Bestätigen Sie die Löschung auf Nachfrage
  • Wichtig: Das Löschen einer Kampagne entfernt dauerhaft alle zugehörigen Kampagnen-Anrufe und Daten

Eine Kampagne erstellen ​

Der Erstellungsprozess erfolgt Schritt für Schritt:

  1. Kampagnendetails:
    • Geben Sie den Namen der Kampagne ein.
    • Kampagnenziel (Erforderlich): Definieren Sie das Ziel, das Sie mit jedem Anruf erreichen möchten. Dieses Feld ist mit einem Standard-Beispielziel vorausgefüllt, das Sie an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Das Kampagnenziel wird verwendet, um automatisch jeden Anruf zu analysieren und festzustellen, ob das gewünschte Ergebnis erreicht wurde (Erfolg, Teilweiser Erfolg oder Misserfolg).
    • Wählen Sie den Assistenten für die Anrufe aus.
    • Legen Sie den Zeitraum der Kampagne fest (Start- und Enddatum).
    • Konfigurieren Sie Wiederholungsversuche und Pausen zwischen den Versuchen.
    • Anrufzeitplan konfigurieren: Wählen Sie die Tage und Uhrzeiten, an denen Anrufe erfolgen dürfen.
      • Tage aktivieren/deaktivieren: Schalten Sie jeden Wochentag ein oder aus.
      • Mehrere Zeitfenster: Für jeden aktiven Tag können Sie bis zu 4 separate Anrufzeitfenster hinzufügen. Dies ist nützlich, wenn Sie Mittagspausen vermeiden oder Anrufzeiten aufteilen möchten (zum Beispiel 9:00-12:00 und 14:00-18:00).
      • Zeitfenster hinzufügen: Klicken Sie auf die Zeitfenster-Anzeige für jeden aktiven Tag, um den Zeitplan-Editor zu öffnen, und verwenden Sie dann "Zeitfenster hinzufügen", um zusätzliche Fenster zu erstellen.
      • Zeitvalidierung: Das System verhindert, dass Sie sich überschneidende Zeitfenster am selben Tag erstellen.
      • Flexible Zeitwahl: Wählen Sie bestimmte Zeitbereiche von 06:00 bis 23:00 Uhr in 30-Minuten-Intervallen aus, um sicherzustellen, dass Anrufe zu passenden Zeiten erfolgen.
    • Wählen Sie die Zeitzone.
  2. Kontakte hinzufügen:
    • Wählen Sie Kontakte aus Ihrer Liste oder erstellen Sie neue Kontakte.
    • Wählen Sie mehrere Kontakte aus, um sie in die Kampagne aufzunehmen.
    • Sie können Kontakte nach Tags filtern, um Gruppen von Kontakten, die denselben Tag teilen, einfach hinzuzufügen.
  3. Fragen/Aktionen auswählen:
    • Wählen Sie aus, welche Fragen oder Aktionen der Assistent während der Anrufe durchführen soll.
    • Überprüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
  4. Fertigstellen:
    • Überprüfen Sie alle Einstellungen und erstellen Sie die Kampagne.
    • Sie werden zur Detailseite der Kampagne weitergeleitet.

Kampagnendetailseite ​

Jede Kampagne verfügt über eine eigene Seite mit den folgenden Funktionen:

  • Kopfzeile:
    • Anzeigename, Status, zugeordneter Assistent und Telefonnummer der Kampagne.
    • Starten (Ausführen) oder Pausieren Sie die Kampagne mit einem einzigen Klick.
    • ⚠️ Limit aktiver Kampagnen: Wenn Ihr Abonnement-Plan ein Limit für aktive Kampagnen hat und Sie dieses bereits erreicht haben, wird die Starten-Schaltfläche deaktiviert, wenn die Kampagne pausiert ist. Ein Tooltip zeigt an, wie viele aktive Kampagnen Sie gerade ausführen und wie viele maximal erlaubt sind. Pausieren Sie eine andere Kampagne, um diese zu starten, oder upgraden Sie Ihren Abonnement-Plan auf der Abonnements-Seite.
    • Kampagneneinstellungen bearbeiten, einschließlich der Änderung des zugeordneten Assistenten.
  • Kampagneninfo:
    • Anzeigen Zeitraum, Wiederholungseinstellungen und Zeitplan der Kampagne.
  • Registerkarten:
    • Kontakte:
      • Alle Kontakte in der Kampagne, deren Status und Anzahl der Anrufversuche einsehen.
      • Kontakte hinzufügen oder entfernen.
      • Kontakte nach Tags filtern, wenn Sie sie zur Kampagne hinzufügen, für eine einfachere Kontaktauswahl.
      • Kontakte hinzufügen: Klicken Sie auf die Schaltfläche Kontakt hinzufügen oben in der Kontakte-Registerkarte, um die Kontaktauswahl zu öffnen. Wenn noch keine Kontakte zur Kampagne hinzugefügt wurden, wird eine Informationsmeldung angezeigt und die Schaltfläche Kontakt hinzufügen erscheint prominent in der Mitte der Registerkarte für einfachen Zugriff.
      • Anrufvariablen beim Hinzufügen von Kontakten anpassen: Die Kontaktauswahl enthält einen ausklappbaren Bereich „Zusätzliche Variablen überschreiben". Klappen Sie diesen aus, um benutzerdefinierte Werte für die Anrufvariablen des Assistenten festzulegen (z. B. „Ziel", „Unternehmen" oder andere Felder, die im Schema Ihres Assistenten definiert sind). Alle Werte, die Sie hier eingeben, werden auf alle Kontakte angewendet, die Sie in diesem Durchgang hinzufügen, und überschreiben die Standardwerte des Assistenten für diese Felder. Lassen Sie ein Feld leer, um den Standardwert beizubehalten. Diese benutzerdefinierten Werte werden zusammen mit der Kontaktauswahl in einem einzigen Schritt übermittelt und sind beim Anruf immer verfügbar.
      • Kampagnenstatistiken: Die Statistikblöcke (Anrufe, Kontakte, Durchschnittliche Anrufdauer, Kampagnenerfolg, Anruferfolg, Unterbrochene Anrufe) werden erst angezeigt, wenn Kontakte zur Kampagne hinzugefügt wurden. Bei neuen Kampagnen ohne Kontakte sind sie ausgeblendet.
      • Kontakte suchen und filtern:
        • Nach Telefonnummer suchen: Finden Sie Kontakte schnell, indem Sie ihre Telefonnummer in das Suchfeld eingeben
        • Nach Name suchen: Finden Sie Kontakte, indem Sie ihren Namen in das Suchfeld eingeben
        • Nach Status filtern: Verwenden Sie das Status-Dropdown-Menü, um nur Kontakte mit einem bestimmten Status anzuzeigen (Wartend, Erledigt, In Bearbeitung, Fehler)
        • Nach Erfolg filtern: Verwenden Sie das Erfolgsstatus-Dropdown-Menü, um Kontakte nach Kampagnenbewertungsergebnissen zu filtern (Erfolg, Teilweiser Erfolg oder Misserfolg). Dieser Filter zeigt, wie gut der Anruf jedes Kontakts das von Ihnen definierte Kampagnenziel erreicht hat.
        • Suchergebnisse werden automatisch aktualisiert, während Sie tippen (mit einer kurzen Verzögerung für bessere Performance)
      • Erfolgsstatus-Indikatoren:
        • Jeder Kontakt in der Tabelle zeigt einen Erfolgsstatus-Indikator - ein farbiges Tag, das darstellt, wie gut der Anruf das Kampagnenziel erreicht hat
        • Grünes Tag: Das Kampagnenziel wurde vollständig erreicht (Erfolg)
        • Gelbes Tag: Teilinformationen wurden erhalten oder ein unvollständiges Gespräch fand statt (Teilweiser Erfolg)
        • Rotes Tag: Das Kampagnenziel wurde nicht erreicht (Misserfolg)
        • Grauer Strich (—): Noch keine Bewertung verfügbar oder der Anruf wurde noch nicht abgeschlossen
        • Tags werden mit klaren Textbeschriftungen (Erfolg, Teilweise, Misserfolg) angezeigt, um eine einfache Identifizierung auf einen Blick zu ermöglichen
      • Spalte Überschreibungen:
        • Jede Kontaktzeile enthält eine Überschreibungen-Spalte, die alle für diesen Kontakt gesetzten benutzerdefinierten Anrufvariablen anzeigt
        • Überschreibungen können auf zwei Arten festgelegt werden:
          • Manuell beim Hinzufügen von Kontakten: Nutzen Sie den Bereich „Zusätzliche Variablen überschreiben" in der Kontaktauswahl, um Werte für alle Kontakte eines Durchgangs festzulegen
          • Automatisch durch den Vorauswahl-Agenten: Wenn die Vorauswahl aktiviert ist, kann die KI für jeden Kontakt benutzerdefinierte Werte vorschlagen
        • Überschreibungen erscheinen als farbige Tags — jedes Tag steht für eine angepasste Variable, die beim Anruf des Kontakts verwendet wird
        • Fahren Sie über ein Tag, um den vollständigen Wert der Überschreibung zu sehen
        • Ein Strich (—) wird angezeigt, wenn für einen Kontakt keine Überschreibungen vorhanden sind
      • Kontakte sortieren:
        • Nach letztem Anrufdatum sortieren: Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift "Letzter Anruf", um Kontakte nach dem Zeitpunkt ihres letzten Anrufs zu sortieren
        • Nach Dauer sortieren: Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift "Anrufdauer", um Kontakte nach der Anruflänge zu sortieren
        • Wechseln Sie zwischen aufsteigender und absteigender Reihenfolge, indem Sie erneut auf die Spaltenüberschrift klicken
      • Paginierung: Navigieren Sie durch Ihre Kontaktliste mit den Seitensteuerungen am Ende der Tabelle. Sie können wählen, ob 10, 20, 50 oder 100 Kontakte pro Seite angezeigt werden sollen, um große Kontaktlisten einfacher zu verwalten.
      • Mehrere Kontakte auswählen: Verwenden Sie die Kontrollkästchen in der Tabelle, um mehrere Kontakte auf einmal auszuwählen.
      • Massenaktionen: Wenn Kontakte ausgewählt sind, können Sie:
        • Anrufversuche neu starten: Anrufversuche für alle ausgewählten Kontakte mit fehlgeschlagenem oder abgeschlossenem Status neu starten. Das System bewahrt dabei alle benutzerdefinierten Anrufvariablen (Vorlagen-Überschreibungen), die vom Vorauswahl-Agenten festgelegt wurden, sodass personalisierte Informationen beim Neustart von Kontakten erhalten bleiben.
        • Aus Kampagne entfernen: Alle ausgewählten Kontakte auf einmal aus der Kampagne löschen.
      • Einzelne Kontakte aussetzen, fortsetzen oder Anrufversuche neu starten.
      • Detaillierte Anruf Ergebnisse für jeden Kontakt anzeigen.
      • Rückruf-Anfragen: Wenn ein Kontakt während eines Anrufs darum bittet, zu einer bestimmten Zeit zurückgerufen zu werden, erkennt das System dies automatisch und plant den Rückruf. Der Status des Kontakts zeigt dann „Rückruf angefordert" mit der geplanten Zeit in einem Tooltip an.
      • Kampagnenstatistiken: (nur sichtbar, wenn Kontakte hinzugefügt wurden)
        • Die Kontakte-Registerkarte zeigt wichtige Leistungsmetriken für Ihre Kampagne:
          • Kampagnenerfolg: Zeigt die Anzahl der Anrufe, die Ihr Kampagnenziel erfolgreich erreicht haben. Diese Metrik wird automatisch basierend auf dem Kampagnenziel analysiert, das Sie beim Erstellen der Kampagne definiert haben.
          • Anruferfolg: Gibt an, wie viele Anrufe während des Gesprächs als erfolgreich markiert wurden. Dies wird durch spezifische Erfolgsindikatoren im Anrufablauf bestimmt.
          • Unterbrochene Anrufe: Zählt Anrufe, die vom Kunden beendet wurden (z.B. aufgelegt oder sich verabschiedet haben). Dies sind Anrufe, bei denen der Kunde das Gespräch aktiv beendet hat, anstatt das vollständige Skript zu durchlaufen.
        • Nach Anruftyp filtern: Jeder Statistikblock zeigt ein Prozent-Badge (farbcodiert in grün, gelb oder rot basierend auf der Leistung) und enthält einen "Filtern"-Button. Klicken Sie auf den "Filtern"-Button einer beliebigen Statistik, um den Filter umzuschalten:
          • Nach Kampagnenerfolg filtern: Zeigt nur Kontakte an, deren Anrufe das Kampagnenziel erreicht haben
          • Nach Anruferfolg filtern: Zeigt nur Kontakte an, deren Anrufe als erfolgreich markiert wurden
          • Nach Unterbrochen filtern: Zeigt nur Kontakte an, deren Anrufe unterbrochen oder vom Kunden beendet wurden
          • Filter umschalten: Klicken Sie auf "Filtern", um die Filterung für diesen Anruftyp zu aktivieren. Der Statistikblock wird hervorgehoben und der Button ändert sich zu "Entfernen". Klicken Sie auf "Entfernen", um den Filter zu entfernen und alle Kontakte anzuzeigen
          • Wenn Sie einen Filter entfernen, kehrt die Kontaktliste automatisch zur ersten Seite zurück
        • Die Prozent-Badges helfen Ihnen, schnell Bereiche zu identifizieren, die Aufmerksamkeit benötigen (rot weist auf Probleme hin, grün zeigt gute Leistung)
    • Fragen:
      • Liste der für die Kampagne konfigurierten Fragen/Aktionen einsehen.
      • Diese Aktionen bearbeiten oder überprüfen.
    • Extractors:
      • Extractors anzeigen und verwalten, die automatisch Informationen aus Anruftranskripten extrahieren.
      • Datenpunkte konfigurieren, die Sie erfassen möchten, ohne sie explizit während des Anrufs zu erfragen.
      • Weitere Details finden Sie in der Extractors-Dokumentation.
    • Ergebnisse:
      • Analysieren Sie abgeschlossene Anrufe in Tabellenform.
      • Sehen Sie alle Anrufergebnisse Ihrer Kampagnen.
      • Verbesserte Filterung: Das System zeigt automatisch nur abgeschlossene und beendete Anrufe an und schließt Voicemail-Anrufe aus, um genauere Kampagnenergebnisse zu erzielen.
      • Passen Sie die sichtbaren Spalten und deren Reihenfolge an, indem Sie auf das Einstellungen-Symbol klicken.
      • Leere Zeilen werden aus Anruf-Transkripten gefiltert, um das Lesen zu erleichtern.
      • Kontaktnamen-Anzeige: Kontaktnamen werden jetzt zuverlässig in der Ergebnistabelle angezeigt. Das System ruft automatisch Namen aus Ihrer Kontaktdatenbank ab, um eine genaue Identifizierung der angerufenen Personen sicherzustellen. Wenn ein Kontakt keinen gespeicherten Namen hat, wird „—" angezeigt.
      • Verbesserte Lesbarkeit: Tabellenzellen zeigen automatisch langen Text mit Tooltips an. Wenn der Text zu lang ist, um in die Tabellenzelle zu passen, wird er mit „..." (Auslassungszeichen) gekürzt, und Sie können mit der Maus darüber fahren, um den vollständigen Inhalt in einem Tooltip zu sehen. So können Sie auf einen Blick mehr Informationen sehen und haben bei Bedarf dennoch Zugriff auf die vollständigen Details.
      • Suchen und Filtern:
        • Verwenden Sie die Suchfelder, um bestimmte Anrufe schnell zu finden:
          • Nach Name suchen: Finden Sie Anrufe nach Kontaktname
          • Nach Telefonnummer suchen: Finden Sie Anrufe nach Telefonnummer
        • Dynamische Filter: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Dynamische Filter", um Anrufe nach aktionsspezifischen Feldern zu filtern:
          • Bei Ja/Nein-Fragen wählen Sie "Ja" oder "Nein"
          • Bei Einzelauswahl-Fragen wählen Sie aus den verfügbaren Optionen (Optionen werden automatisch in Ihre Benutzeroberflächensprache übersetzt)
          • Bei offenen Fragen geben Sie Text zum Suchen ein
          • Kampagnenerfolg-Status: Filtern Sie nach, ob Anrufe das Kampagnenziel erreicht haben (Erfolg, Teilweiser Erfolg oder Misserfolg)
        • Klicken Sie auf "Filtern", um Ihre Auswahl anzuwenden, oder auf "Zurücksetzen", um alle Filter zu löschen
        • Suchen werden automatisch aktualisiert, nachdem Sie aufhören zu tippen (2 Sekunden Verzögerung)
      • Daten exportieren:
        • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Export", um alle Kampagnenergebnisse als Excel-Datei herunterzuladen
        • Der Export enthält alle Anrufe mit ihren Details, Aktionsantworten und vollständigen Gesprächstranskripten
        • Die exportierte Datei heißt "campaign_results.xlsx"
        • Transkript-Spalte: Jeder exportierte Anruf enthält das vollständige Gesprächstranskript, sodass Sie das gesamte Gespräch überprüfen und analysieren können
      • Öffnen Sie detaillierte Anrufergebnis-Popups, um Folgendes anzuzeigen:
        • Anrufdetails (ID, Telefonnummer, Grund für Anrufbeendigung, Dauer, Startzeit, Status)
        • Vollständiges Anruf-Transkript mit Nachrichtenanzahl
        • Anrufaufzeichnung (falls verfügbar)
        • Während des Anrufs extrahierte strukturierte Daten
        • Kampagnenziel-Analyse (für ausgehende Kampagnen): Automatisch ermittelter Kampagnenerfolg-Status und detaillierte Begründung
      • Das System zeigt eine hilfreiche Nachricht an, wenn keine zusätzlichen Spalten konfiguriert werden können.
      • Fehlerbehandlung: Wenn ein Anrufergebnis nicht geladen werden kann, sehen Sie eine klare Fehlermeldung.
      • Anrufstatus-Genauigkeit: Das System verfolgt Anruf-Ergebnisse präzise und unterscheidet zwischen erfolgreich abgeschlossenen Anrufen und verschiedenen Fehlergründen (keine Antwort, besetzt, fehlgeschlagen usw.). Voicemail-Anrufe werden automatisch von den Kampagnenergebnissen ausgeschlossen, um sicherzustellen, dass Sie nur aussagekräftige Anrufinteraktionen sehen. Dies stellt sicher, dass Ihre Kampagnenergebnisse die tatsächlichen Leistungsmetriken widerspiegeln.
    • Vorauswahl:
      • Verwenden Sie KI, um Kontakte automatisch vor dem Anruf zu bewerten
      • Richten Sie Kriterien ein, um Kontakte für Ihre Kampagne zu genehmigen oder auszuschließen
      • Passen Sie Anrufvariablen für jeden genehmigten Kontakt an
      • Überwachen Sie Vorauswahlstatistiken und überprüfen Sie KI-Entscheidungen
      • Vollständige Details finden Sie in der Vorauswahl-Agent-Dokumentation
    • Quellen: (Nur für Administratoren)
    • Vorauswahl:
      • KI-gestützte Kontaktbewertung und Genehmigungsworkflow vor der Durchführung von Anrufen
      • Vorauswahl für Ihre Kampagne aktivieren oder deaktivieren
      • Benutzerdefinierte Kriterien für die Kontaktbewertung definieren
      • Kontakte einzeln überprüfen und genehmigen/ablehnen
      • Vorauswahlstatistiken und KI-generierte Beschreibungen ansehen
      • Siehe Kampagnen-Vorauswahl unten für detaillierte Informationen
    • Benachrichtigungen:
      • Push-Benachrichtigungseinstellungen für diese Kampagne konfigurieren
      • Grüner-Kandidat-Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren — erhalten Sie sofort eine Browser-Push-Benachrichtigung, wenn ein Kontakt als besonders geeignet (grüner Kandidat) bewertet wird
      • Siehe Kampagnen-Benachrichtigungen unten für detaillierte Informationen

Kampagnen-Benachrichtigungen ​

Der Tab Benachrichtigungen in Ihren Kampagneneinstellungen ermöglicht Ihnen, zu steuern, welche Ereignisse Browser-Push-Benachrichtigungen für diese Kampagne auslösen.

Grüner-Kandidat-Benachrichtigungen ​

Ein grüner Kandidat ist ein Kontakt, der einen Kampagnenanruf abgeschlossen hat und automatisch als denjenigen bewertet wurde, der das Kampagnenziel vollständig erreicht hat — ein starker Treffer, der sofortige Nachverfolgung verdient.

Grüner-Kandidat-Benachrichtigungen aktivieren ​

  1. Öffnen Sie die Kampagne auf der Kampagnenseite.
  2. Klicken Sie auf den Tab Benachrichtigungen.
  3. Aktivieren Sie „Grüner-Kandidat-Benachrichtigungen".
  4. Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellung zu übernehmen.

Sobald aktiviert, erhalten alle Teammitglieder, die Browser-Push-Benachrichtigungen erlaubt haben, sofort eine Benachrichtigung, wenn ein grüner Kandidat identifiziert wird. Durch Klicken auf die Benachrichtigung gelangen Sie direkt zum Kontakte-Tab der Kampagne.

So sieht die Benachrichtigung aus ​

  • In-App-Glocke: Ein neuer Eintrag mit dem Namen des Kontakts und einem grünen Indikator.
  • Browser-Push-Benachrichtigung: Titel „🟢 Grüner Kandidat: [Kontaktname]", Nachricht „In Kampagne: [Kampagnenname]".

Grüner-Kandidat-Benachrichtigungen deaktivieren ​

Deaktivieren Sie „Grüner-Kandidat-Benachrichtigungen" im Tab Benachrichtigungen und klicken Sie auf Speichern.

Browser-Berechtigung erforderlich

Push-Benachrichtigungen funktionieren nur, wenn Ihr Browser die Berechtigung hat, Benachrichtigungen von dieser Website anzuzeigen. Wenn Sie noch keine Benachrichtigungen erlaubt haben, klicken Sie auf das Glockensymbol oben rechts — das System fragt automatisch nach der Berechtigung.

Kampagnen-Vorauswahl ​

Die Kampagnen-Vorauswahl ist eine KI-gestützte Funktion, mit der Sie Kontakte automatisch bewerten und filtern können, bevor sie in den Anruf-Workflow eintreten. Wenn aktiviert, werden Kontakte anhand Ihrer benutzerdefinierten Kriterien überprüft und können genehmigt oder abgelehnt werden, um sicherzustellen, dass nur die relevantesten Kontakte angerufen werden.

Funktionsweise der Vorauswahl ​

  1. Kontaktimport: Wenn Kontakte zu einer Kampagne mit aktivierter Vorauswahl hinzugefügt werden, erhalten sie den Status „Neu" anstatt automatisch in die „Wartend"-Warteschlange zu gelangen.

  2. KI-Bewertung: Das System bewertet neue Kontakte automatisch mithilfe von KI basierend auf Ihren definierten Kriterien. Die KI analysiert die Informationen jedes Kontakts im Vergleich zu Ihren Anforderungen.

  3. Überprüfung & Genehmigung: Sie können die KI-Bewertung überprüfen und Kontakte manuell genehmigen oder ablehnen. Genehmigte Kontakte wechseln in den „Wartend"-Status und treten in die Anrufwarteschlange ein, während abgelehnte Kontakte von der Kampagne ausgeschlossen werden.

Zugriff auf die Vorauswahl ​

Navigieren Sie zur Detailseite Ihrer Kampagne und klicken Sie auf den Reiter Vorauswahl. Die Vorauswahlfunktion hat zwei Unterregisterkarten:

  • Einstellungen: Konfigurieren Sie die Vorauswahl für Ihre Kampagne
  • Kontakte: Anzeigen und Verwalten von Kontakten, die auf Bewertung warten

Vorauswahl-Einstellungen ​

Im Reiter Einstellungen können Sie:

Vorauswahl aktivieren/deaktivieren:

  • Verwenden Sie den Umschalter, um die Vorauswahl für Ihre Kampagne zu aktivieren oder zu deaktivieren
  • Wenn deaktiviert, werden Kontakte automatisch zur „Wartend"-Warteschlange hinzugefügt wie zuvor
  • Wenn aktiviert, müssen neue Kontakte bewertet werden, bevor sie angerufen werden

Filterkriterien definieren:

  • Geben Sie Ihre idealen Kontaktkriterien in das Textfeld ein (bis zu 2.000 Zeichen)
  • Seien Sie spezifisch über die Eigenschaften, nach denen Sie suchen
  • Beispiel: „Nur B2B-Unternehmen mit 50+ Mitarbeitern im Technologiesektor"
  • Die KI verwendet diese Kriterien, um jeden Kontakt zu bewerten

Einstellungen speichern:

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um Ihre Vorauswahlkonfiguration anzuwenden
  • Die Filterkriterien sind erforderlich, wenn die Vorauswahl aktiviert ist
  • Verwenden Sie Abbrechen, um Änderungen zu verwerfen und zu den vorherigen Einstellungen zurückzukehren

Verwaltung von Vorauswahl-Kontakten ​

Der Reiter Kontakte zeigt alle Kontakte in Ihrem Vorauswahl-Workflow mit den folgenden Funktionen:

Statistikkarten: Drei Statistikblöcke werden oben auf der Seite angezeigt:

  • Importiert: Gesamtanzahl der zur Kampagne hinzugefügten Kontakte
  • Geeignet: Genehmigte Kontakte, die zum Anrufen bereit sind (im „Wartend"-Status)
  • Ausgeschlossen: Kontakte, die abgelehnt wurden

Kontaktstatus: Kontakte können drei vorauswahlbezogene Status haben:

  • Neu (blaues Abzeichen): Neu importierte Kontakte, die auf Bewertung warten
  • Wartend (graues Abzeichen): Genehmigte Kontakte in der Anrufwarteschlange
  • Abgelehnt (rotes Abzeichen): Von der Kampagne ausgeschlossene Kontakte

Nach Status filtern:

  • Verwenden Sie das Status-Dropdown-Menü, um Kontakte nach ihrem aktuellen Status zu filtern
  • Wählen Sie „Alle Status", um alle Kontakte anzuzeigen
  • Filtern Sie nach bestimmten Status, um sich auf Kontakte zu konzentrieren, die Maßnahmen erfordern

Kontakttabelle: Die Tabelle zeigt:

  • Name: Name des Kontakts
  • Status: Aktuelles Status-Abzeichen (Neu, Wartend oder Abgelehnt)
  • Vorauswahlbeschreibung: KI-generierte Bewertung, die erklärt, warum der Kontakt genehmigt oder abgelehnt wurde. Lange Beschreibungen werden mit „..." abgekürzt und können durch Überfahren vollständig angezeigt werden.
  • Überschreibungen: Von der KI vorgeschlagene benutzerdefinierte Feldwerte für diesen Kontakt (als farbige Tags angezeigt). Fahren Sie über Tags, um die tatsächlichen Werte zu sehen.
  • Aktionen: Schaltflächen zum Genehmigen oder Ablehnen des Kontakts

Aktionen Genehmigen/Ablehnen:

  • Klicken Sie auf die grüne Häkchen-Schaltfläche, um einen Kontakt zu genehmigen und in den „Wartend"-Status zu verschieben
  • Klicken Sie auf die rote X-Schaltfläche, um einen Kontakt abzulehnen und vom Anrufen auszuschließen
  • Ein Bestätigungsdialog erscheint beim Ablehnen von Kontakten, um versehentliche Aktionen zu verhindern
  • Statusänderungen werden sofort angewendet und in den Statistiken wiedergegeben

KI-generierte Einblicke:

  • Jeder von der KI bewertete Kontakt enthält eine Beschreibung, die die Bewertung erklärt
  • Die KI kann benutzerdefinierte Feldwerte (Überschreibungen) vorschlagen, um den Anruf für bestimmte Kontakte zu personalisieren
  • Diese Einblicke helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen über die Genehmigung oder Ablehnung von Kontakten zu treffen

Statusübergänge ​

Kontakte können basierend auf Ihren Aktionen zwischen Status wechseln:

  • Neu → Wartend: Genehmigen Sie einen neuen Kontakt, um ihn zur Anrufwarteschlange hinzuzufügen
  • Neu → Abgelehnt: Lehnen Sie einen neuen Kontakt ab, um ihn von der Kampagne auszuschließen
  • Abgelehnt → Wartend: Genehmigen Sie einen zuvor abgelehnten Kontakt, um ihm eine weitere Chance zu geben
  • Wartend → Abgelehnt: Lehnen Sie einen Kontakt ab, der sich bereits in der Anrufwarteschlange befindet

Best Practices ​

Effektive Filterkriterien schreiben:

  • Seien Sie spezifisch über erforderliche Qualifikationen oder Eigenschaften
  • Fügen Sie sowohl positive Kriterien (was Sie wollen) als auch negative Kriterien (was Sie vermeiden möchten) hinzu
  • Erwähnen Sie Branche, Unternehmensgröße, Rolle, Standort oder andere relevante Faktoren
  • Beispiel: „Zielgruppe sind Entscheidungsträger in mittelständischen Unternehmen (50-500 Mitarbeiter) im Gesundheitswesen oder der Versicherungsbranche. Vermeiden Sie Kontakte von Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern oder aus dem Einzelhandel."

Überprüfung von KI-Bewertungen:

  • Überprüfen Sie die KI-Beschreibung, um zu verstehen, warum Kontakte genehmigt oder abgelehnt wurden
  • Prüfen Sie vorgeschlagene Überschreibungen, um zu sehen, ob die KI relevante Personalisierungsmöglichkeiten identifiziert hat
  • Verwenden Sie Ihr Urteilsvermögen, um KI-Entscheidungen bei Bedarf zu überschreiben

Verwaltung großer Kontaktlisten:

  • Verwenden Sie Statusfilter, um sich auf Kontakte zu konzentrieren, die Ihre Aufmerksamkeit benötigen
  • Überprüfen Sie „Neue" Kontakte regelmäßig, um die Kampagne am Laufen zu halten
  • Überwachen Sie Statistiken, um Genehmigungsraten und Kampagnenfortschritt zu verfolgen

Wichtige Hinweise ​

  • Die Vorauswahl läuft automatisch alle 3 Minuten für aktive Kampagnen
  • Die KI bewertet bis zu 10 Kontakte pro Kampagne in jedem Bewertungszyklus
  • Die Vorauswahl arbeitet unabhängig vom ausgehenden Anrufplaner
  • Individuelle Statusaktualisierungen gewährleisten bessere Kontrolle und Validierung von Statusänderungen
  • Alle Vorauswahldaten respektieren die Mandantenisolation für Multi-Mandanten-Sicherheit

Visuelle Hilfen & Tipps ​

  • Statusanzeigen:
    • Farbige Punkte und Etiketten zeigen den aktuellen Status von Kampagnen und Kontakten an.
  • Tooltips & Popovers:
    • Fahren Sie mit der Maus über Symbole und Schaltflächen, um hilfreiche Erklärungen zu erhalten.
  • Onboarding-Touren:
    • Schritt-für-Schritt-Anleitungen stehen neuen Benutzern zur Verfügung, um sich mit der Benutzeroberfläche vertraut zu machen.
  • Responsive Design:
    • Die Benutzeroberfläche passt sich an verschiedene Bildschirmgrößen an, um eine einfache Nutzung auf Desktop- und Tablet-Geräten zu gewährleisten.

Assistent-Kampagne-Beziehungen ​

Kampagnen-Assistenten ändern ​

  • Sie können eine Kampagne bearbeiten, um zu ändern, welcher Assistent die Anrufe bearbeitet
  • Beim Ändern von Assistenten wird das System:
    • Überprüfen, ob der neue Assistent eine gültige Telefonnummer hat
    • Automatisch eine Testnummer zuweisen, falls erforderlich
    • Sie zur Kampagnenseite des neuen Assistenten weiterleiten

Assistenten-Validierung ​

  • Gültige Telefonnummern erforderlich: Assistenten müssen Telefonnummern haben, um in Kampagnen verwendet zu werden
  • Automatische Telefon-Zuweisung: Das System kann automatisch Testnummern zuweisen, wenn nötig
  • Konsistenz-Prüfungen: Die Plattform gewährleistet Datenkonsistenz zwischen Assistenten und Kampagnen

Gekoppelte Assistenten in Kampagnen ​

  • Nahtlose Nachverfolgung: Wenn Ihr ausgehender Kampagnen-Assistent mit einem eingehenden Assistenten gekoppelt ist, werden Rückrufe auf dieselbe Telefonnummer automatisch mit der Kampagne verknüpft
  • Direkte Rückrufe auf dem ausgehenden Assistenten: Wenn ein Kontakt direkt auf der Telefonnummer des ausgehenden Assistenten zurückruft (ohne einen gekoppelten eingehenden Assistenten), erkennt das System den Anruf ebenfalls automatisch als Kampagnen-Rückruf und wendet den richtigen Kampagnen-Kontext und die Personalisierung an
  • Einheitliches Tracking: Das System verfolgt die vollständige Interaktionsreise, wenn Kontakte nach einem Kampagnen-Anruf zurückrufen
  • Genaue Status-Updates: Der Anrufstatus wird automatisch aktualisiert, wenn gekoppelte Assistenten verwandte Anrufe bearbeiten
  • Weitere Informationen zur Assistenten-Kopplung finden Sie unter Assistenten-Konfiguration

Kampagnenziel-Analyse ​

Für ausgehende Kampagnen analysiert das System automatisch, ob jeder Anruf das Kampagnenziel erreicht hat.

Funktionsweise ​

  1. Ziel festlegen: Bei der Erstellung einer Kampagne müssen Sie das Kampagnenziel im Feld "Kampagnenziel" angeben. Ein Standard-Beispielziel ist vorausgefüllt, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, das Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
  2. Automatische Analyse: Nach jedem Anruf analysiert die KI das Anruftranskript im Vergleich zu Ihrem festgelegten Ziel. Das System überprüft zunächst die Erfolgskriterien-Definitionen und vergleicht dann das tatsächliche Anruftranskript mit Ihrem Kampagnenziel, um das Ergebnis zu bestimmen.
  3. Ergebnisse anzeigen: Die Analyse erscheint in den Anrufergebnissen und zeigt:
    • Kampagnenerfolg-Status: Ob das Ziel erreicht wurde (erfolgreich, teilweise erfolgreich oder nicht erfolgreich)
    • Detaillierte Begründung: Erklärung, warum der Anruf diesen Status erhalten hat

Erfolgskriterien ​

Das System bewertet jeden Anruf und gibt nur eines von drei spezifischen Ergebnissen zurück: „Erfolg", „Teilweiser Erfolg" oder „Misserfolg".

Die Erfolgskriterien sind:

  • Erfolg: Das Ziel der Kampagne wurde erreicht
  • Teilweiser Erfolg: Teilinformationen wurden erhalten oder ein unvollständiges Gespräch fand statt
  • Misserfolg: Das Ziel der Kampagne wurde nicht erreicht

Die KI überprüft diese Kriterien sorgfältig, bevor sie Ihr Anruftranskript analysiert, um eine konsistente und genaue Bewertung der Kampagnenergebnisse zu gewährleisten.

Bewertung von Kontakten in Kampagnen ​

Jeder Kontakt kann nach einem Anruf basierend auf kundenspezifischen Kriterien bewertet werden. Der Kunde definiert die Erfolgskriterien für eine bestimmte Kampagne, und jeder Kontakt wird anhand dieser Kriterien bewertet, um das Ergebnis zu ermitteln.

Definition kundenspezifischer Kriterien ​

Bei der Einrichtung Ihrer Kampagne können Sie benutzerdefinierte Bewertungskriterien definieren, die Ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen. Die Kriterien sollten klar beschreiben, welche Ergebnisse als „gut", „schlecht", „teilweise gut" oder „k.A." (nicht zutreffend, wenn Informationen fehlen) gelten.

Beispielkriterien ​

Hier ist ein Beispiel für kundenspezifische Kriterien für eine Recruiting-Kampagne:

BEISPIEL FÜR KUNDENSPEZIFISCHE KRITERIEN

  • Ausgabe „gut", wenn der Kandidat hat:

    • Gute oder teilweise Deutschkenntnisse
    • Berufserfahrung
    • Verfügbarkeit innerhalb von 3 Monaten

  • Ausgabe „schlecht", wenn der Kandidat hat:

    • Schlechte Deutschkenntnisse ODER
    • Keine Berufserfahrung ODER
    • Verfügbarkeit später als 6 Monate

  • Ausgabe „teilweise gut", wenn die Entscheidung zwischen gut und schlecht liegt

  • Ausgabe „k.A.", wenn Informationen für einige Kriterien im Gespräch fehlen.

Diese Kriterien helfen Ihnen, schnell zu erkennen, welche Kontakte Ihre Anforderungen erfüllen und welche Nachverfolgung benötigen oder von weiteren Überlegungen ausgeschlossen werden sollten.

Verwendung der Kampagnenanalyse ​

  • Überprüfen Sie die Kampagnenerfolg-Daten im Ergebnisse-Tab
  • Verwenden Sie die Analyse, um zu verstehen, welche Anrufe Ihre Ziele erreicht haben
  • Filtern Sie Ergebnisse, um sich auf erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Anrufe zu konzentrieren
  • Identifizieren Sie Muster in erfolgreichen Anrufen, um Ihre Kampagnenstrategie zu verbessern
  • Passen Sie die Bewertungskriterien an Ihre spezifischen geschäftlichen Anforderungen an

Kampagnenziele testen ​

Bevor Sie Änderungen an Ihrem Kampagnenziel vornehmen, können Sie testen, wie verschiedene Zielformulierungen im Vergleich zu früheren Anruftranskripten abschneiden. Dies hilft Ihnen, Ihre Bewertungskriterien zu optimieren und die Erfolgsquote der Kampagne zu verbessern.

So testen Sie Kampagnenziele ​

  1. Öffnen Sie das Test-Modal: Klicken Sie auf der Kampagnendetailseite auf die Schaltfläche "Kampagnenziel testen" in der Nähe der Kampagnenbeschreibung, um das Test-Modal zu öffnen.

  2. Bearbeiten Sie Ihr Ziel: Das Modal zeigt Ihr aktuelles Kampagnenziel in einem bearbeitbaren Textbereich. Ändern Sie den Zieltext, um verschiedene Formulierungen zu testen.

  3. Wählen Sie Anrufe zum Testen aus:

    • Durchsuchen Sie die Tabelle der abgeschlossenen Anrufe Ihrer Kampagne
    • Verwenden Sie die Suchfelder, um bestimmte Anrufe nach Telefonnummer oder Kontaktname zu finden
    • Filtern Sie Anrufe nach Status (Wartend, Erledigt, Fehlgeschlagen) oder aktuellem Erfolgsstatus
    • Wählen Sie bis zu 10 Anrufe mithilfe der Kontrollkästchen aus
    • Das System zeigt an, wie viele Anrufe Sie ausgewählt haben (z.B. "3 von 10 Anrufen ausgewählt")
    • Sie sehen eine Warnung, wenn Sie die maximale Auswahlgrenze erreichen

  4. Führen Sie den Test aus: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Test ausführen", um die ausgewählten Anrufe anhand Ihres geänderten Ziels zu bewerten. Die Schaltfläche zeigt "Wird ausgewertet..." an, während der Test läuft.

  5. Ergebnisse überprüfen: Nach Abschluss der Auswertung (normalerweise 5-10 Sekunden) sehen Sie:

    • Alter Status: Das ursprüngliche Bewertungsergebnis für jeden Anruf (Erfolg, Teilweiser Erfolg oder Misserfolg)
    • Neuer Status: Wie der Anruf mit Ihrem neuen Ziel bewertet würde
    • Änderungsindikator: Ob sich das Ergebnis verbessert hat (⬆️), gleich geblieben ist (➡️) oder sich verschlechtert hat (⬇️)
    • Zusammenfassende Statistiken: Gesamtzahl der verbesserten, unveränderten und verschlechterten Ergebnisse

  6. Iterieren oder Speichern:

    • Klicken Sie auf "Erneut testen", um das Ziel zu ändern und einen weiteren Test durchzuführen
    • Klicken Sie auf "Ziel speichern", um die Kampagne mit Ihrem neuen Ziel zu aktualisieren
    • Klicken Sie auf "Abbrechen" oder schließen Sie das Modal, um Änderungen zu verwerfen (Sie werden gewarnt, wenn Sie nicht gespeicherte Änderungen haben)

  7. Alle Kontakte neu bewerten (optional, nach dem Speichern verfügbar):

    • Nach dem Speichern des Ziels erscheint neben "Erneut testen" die Schaltfläche "Kontakte neu bewerten"
    • Klicken Sie darauf, um das neue Ziel auf alle abgeschlossenen Anrufe der Kampagne anzuwenden — die gespeicherten Bewertungsergebnisse aller Kontakte mit abgeschlossenen Anrufen werden dabei aktualisiert
    • Ein Hintergrundjob führt die Neubewertung durch, und Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn er abgeschlossen ist
    • Die Schaltfläche ist deaktiviert, solange eine Neubewertung bereits läuft; ein Tooltip zeigt den aktuellen Status an
    • Eine neue Neubewertung kann höchstens alle 20 Minuten ausgelöst werden

Wichtige Hinweise ​

  • Keine Datenänderungen (beim Testen): Das Testen ändert keine vorhandenen Anrufbewertungen. Es zeigt nur, wie Anrufe mit einem anderen Ziel bewertet würden.
  • Kontakte neu bewerten aktualisiert Daten: Im Gegensatz zum Testen aktualisiert das Klicken auf "Kontakte neu bewerten" dauerhaft die Bewertungsergebnisse aller abgeschlossenen Anrufe in der Kampagne.
  • Maximale Auswahl: Sie können bis zu 10 Anrufe gleichzeitig testen, um schnelle Antwortzeiten zu gewährleisten.
  • Rate-Limiting: Das System erlaubt bis zu 3 Testauswertungen pro Minute, um die Leistung aufrechtzuerhalten.
  • Abkühlzeit für Neubewertung: Die Neubewertung aller Kontakte kann pro Kampagne höchstens einmal alle 20 Minuten ausgelöst werden.
  • E-Mail-Benachrichtigung: Sie erhalten eine E-Mail, wenn ein Neubewertungsauftrag abgeschlossen ist.
  • Nur abgeschlossene Anrufe: Es können nur abgeschlossene Anrufe mit Transkripten getestet oder neu bewertet werden. Wenn Ihre Kampagne noch keine abgeschlossenen Anrufe hat, führen Sie zunächst die Kampagne aus, um Daten zum Testen zu sammeln.

Best Practices für Zieltests ​

  • Testen Sie mit verschiedenen Anrufen: Wählen Sie eine Mischung aus erfolgreichen, teilweise erfolgreichen und nicht erfolgreichen Anrufen, um ein vollständiges Bild zu erhalten
  • Iterieren Sie schrittweise: Nehmen Sie kleine Anpassungen an Ihrem Ziel vor und testen Sie schrittweise, anstatt komplette Umschreibungen vorzunehmen
  • Suchen Sie nach Mustern: Wenn sich viele Ergebnisse verbessern oder verschlechtern, analysieren Sie, was sich in Ihrer Zielformulierung geändert hat
  • Berücksichtigen Sie Grenzfälle: Beziehen Sie Anrufe ein, die grenzwertig waren (teilweiser Erfolg), um zu sehen, wie Ihr neues Ziel damit umgeht
  • Speichern Sie, wenn Sie sicher sind: Speichern Sie Ihr neues Ziel nur, wenn die Testergebnisse eine klare Verbesserung zeigen

Beispiel-Anwendungsfälle ​

  • Erfolgskriterien verfeinern: Testen Sie, ob engere oder breitere Kriterien genauere Bewertungen liefern
  • Kontext hinzufügen: Sehen Sie, ob das Einbeziehen zusätzlicher Details in Ihr Ziel die Bewertungsgenauigkeit verbessert
  • Ziele vereinfachen: Überprüfen Sie, ob eine einfachere Zielformulierung die Bewertungsqualität beibehält
  • Auf spezifische Ergebnisse abzielen: Passen Sie Ziele an, um die spezifischen Geschäftsergebnisse, die Ihnen wichtig sind, besser zu identifizieren

Automatische Rückruf-Planung ​

Das System kann automatisch erkennen, wenn Kontakte während eines Kampagnen-Anrufs darum bitten, zu einem späteren Zeitpunkt zurückgerufen zu werden.

Funktionsweise ​

  1. Natürliches Gespräch: Wenn der Kontakt während eines Anrufs erwähnt, dass er zu einer bestimmten Zeit zurückgerufen werden möchte (zum Beispiel „Bitte rufen Sie mich morgen um 14 Uhr zurück"), erkennt der KI-Assistent diese Anfrage automatisch.
  2. Intelligente Erkennung: Das System analysiert das Anruftranskript mithilfe von KI, um Rückruf-Anfragen zu identifizieren und das bevorzugte Datum und die Uhrzeit zu extrahieren.
  3. Automatische Planung: Nach der Erkennung plant das System den Rückruf für die gewünschte Zeit. Der Rückruf wird versucht, sobald die geplante Zeit erreicht ist.
  4. Visuelle Anzeigen: In der Kontakttabelle der Kampagne zeigen Kontakte mit geplanten Rückrufen einen speziellen Status „Rückruf angefordert" an, mit der geplanten Zeit in einem Tooltip, wenn Sie darüber fahren.

Wichtige Hinweise ​

  • Rückrufe werden versucht, sobald die geplante Zeit erreicht ist, und bleiben bis zu 10 Minuten nach der geplanten Zeit aktiv
  • Wenn eine Rückruf-Zeit mehr als 10 Minuten überschritten wurde, ohne dass der Versuch unternommen wurde, wird sie automatisch aus der Warteschlange entfernt
  • Die Funktion arbeitet nahtlos im Hintergrund - keine manuellen Aktionen erforderlich
  • Rückrufe respektieren die konfigurierten Anrufzeiten und Zeitpläne Ihrer Kampagne

Vorteile ​

  • Verbesserte Kontaktbindung: Erreichen Sie Kontakte zu ihrer bevorzugten Zeit, was die Chance auf erfolgreiche Gespräche erhöht
  • Weniger verpasste Gelegenheiten: Verlieren Sie nie den Überblick über Rückruf-Anfragen von Kontakten
  • Automatisierter Workflow: Keine manuelle Nachverfolgung und Planung von Rückrufen erforderlich - das System erledigt dies automatisch
  • Bessere Kampagnenergebnisse: Anrufe zur richtigen Zeit verbessern die Gesamtleistung der Kampagne

Kontakte über Tags zu Kampagnen hinzufügen ​

Tags machen es einfach, bestimmte Kontaktgruppen zu Ihren Kampagnen hinzuzufügen. Sie können Kontakte nach Tags filtern, wenn Sie auswählen, welche Kontakte in eine Kampagne aufgenommen werden sollen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie bestimmte Kundensegmente oder Gruppen ansprechen möchten.

So verwenden Sie Tags mit Kampagnen:

  1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihre Kontakte entsprechend getaggt wurden (siehe Kontaktinformationen anzeigen für Details zur Verwaltung von Tags)
  2. Wenn Sie eine Kampagne erstellen oder bearbeiten und Kontakte hinzufügen, verwenden Sie den Tag-Filter, um nur Kontakte mit bestimmten Tags anzuzeigen
  3. Wählen Sie die gefilterten Kontakte aus, um sie zu Ihrer Kampagne hinzuzufügen

Weitere Informationen zur Verwaltung von Kontakt-Tags finden Sie im Abschnitt Kontaktverwaltung.

Anrufe mit zusätzlichen Variablen anpassen ​

Beim Hinzufügen von Kontakten zu einer Kampagne können Sie bestimmte Variablen für jeden Kontakt anpassen, um Ihre Anrufe persönlicher zu gestalten. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Standardwerte der in der Konfiguration Ihres Assistenten festgelegten zusätzlichen Variablen zu überschreiben.

Was sind zusätzliche Variablen? ​

Zusätzliche Variablen sind anpassbare Felder in der Konfiguration Ihres Assistenten, die während der Anrufe verwendet werden können. Beispiele hierfür sind:

  • Firmenname
  • Produktnamen
  • Sonderangebote
  • Terminzeiten
  • Benutzerdefinierte Informationen speziell für Ihren Anwendungsfall

Diese Variablen werden definiert, wenn Sie Ihren Assistenten einrichten, und erscheinen im Prompt des Assistenten, um während der Anrufe Kontext zu liefern.

Verwendung zusätzlicher Variablen in Kampagnen ​

  1. Navigieren Sie zu Ihrer Kampagne: Gehen Sie zur Detailseite der Kampagne, zu der Sie Kontakte hinzufügen möchten.
  2. Klicken Sie auf "Kontakte hinzufügen": Dies öffnet den Dialog zur Kontaktauswahl.
  3. Erweitern Sie "Zusätzliche Variablen überschreiben": Am oberen Rand des Dialogs sehen Sie einen aufklappbaren Bereich. Klicken Sie darauf, um die verfügbaren Variablen anzuzeigen.
  4. Füllen Sie benutzerdefinierte Werte aus: Geben Sie spezifische Werte für alle Variablen ein, die Sie für die Kontakte, die Sie gerade hinzufügen, anpassen möchten. Jedes Feld entspricht einer Variable aus der Konfiguration Ihres Assistenten.
    • Lassen Sie Felder leer, um die Standardwerte des Assistenten zu verwenden
    • Füllen Sie Felder aus, um die Standardwerte für diese spezifischen Kontakte zu überschreiben
  5. Wählen Sie Kontakte aus: Wählen Sie wie gewohnt aus, welche Kontakte zur Kampagne hinzugefügt werden sollen.
  6. Speichern: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern", um die Kontakte mit ihren benutzerdefinierten Variablenwerten hinzuzufügen.

Beispiel-Anwendungsfälle ​

  • Immobilienkampagnen: Überschreiben Sie die Immobilienadresse und den Preis für verschiedene Kontakte
  • Verkaufskampagnen: Passen Sie Produktnamen und Sonderangebote für verschiedene Kundensegmente an
  • Terminerinnerungen: Legen Sie spezifische Terminzeiten für jeden Kontakt fest
  • Veranstaltungseinladungen: Passen Sie Veranstaltungsdetails wie Veranstaltungsort oder besondere Gast-Informationen an

Wichtige Hinweise ​

  • Benutzerdefinierte Variablenwerte gelten nur für die in diesem speziellen Vorgang hinzugefügten Kontakte
  • Wenn Sie später weitere Kontakte hinzufügen, können Sie für diese andere Werte festlegen
  • Leere Felder verwenden die Standardvariablenwerte des Assistenten
  • Diese Anpassungen machen jeden Anruf relevanter und persönlicher für den Empfänger
  • API-Unterstützung: Template-Überschreibungen sind auch beim Hinzufügen von Kontakten über die Kampagnen-API verfügbar und ermöglichen programmatische Anpassung

Best Practices ​

  • Planen Sie Ihre Variablen: Überlegen Sie vor dem Erstellen von Kampagnen, welche Informationen zwischen Kontakten variieren können
  • Verwenden Sie aussagekräftige Werte: Geben Sie klare, genaue Informationen in benutzerdefinierten Variablen an
  • Testen Sie zuerst: Probieren Sie die Funktion mit einer kleinen Gruppe von Kontakten aus, um sicherzustellen, dass die Variablen wie erwartet funktionieren
  • Halten Sie es einfach: Komplizieren Sie es nicht zu sehr - passen Sie nur Variablen an, die wirklich unterschiedliche Werte benötigen

Best Practices ​

  • Schreiben Sie klare Kampagnenziele: Seien Sie spezifisch darüber, was Sie erreichen möchten. Gute Ziele helfen der KI, den Kampagnenerfolg genau zu analysieren.
  • Halten Sie Ihre Kontaktliste aktuell, um bessere Kampagnenergebnisse zu erzielen.
  • Verwenden Sie Tags für Segmentierung: Organisieren Sie Kontakte mit Tags, um bestimmte Gruppen in Ihren Kampagnen einfach anzusprechen.
  • Optimieren Sie Anrufzeitpläne: Verwenden Sie mehrere Zeitfenster pro Tag, um Anrufe während Mittagspausen, Besprechungen oder anderen unpassenden Zeiten zu vermeiden. Legen Sie zum Beispiel Vormittags- (9:00-12:00) und Nachmittags-Fenster (14:00-18:00) fest, um die Erreichbarkeit der Kontakte zu maximieren.
  • Nutzen Sie die flexible Zeitauswahl (06:00-23:00 Uhr in 30-Minuten-Intervallen), um Anrufe präzise während der bevorzugten Zeiten Ihrer Kontakte zu planen.
  • Überprüfen Sie regelmäßig die Kampagnenergebnisse, um Ihre Fragen und Aktionen zu optimieren.
  • Stellen Sie sicher, dass Assistenten gültige Telefonnummern haben, bevor Sie sie Kampagnen zuweisen.
  • Beim Löschen von Assistenten weisen Sie zuerst alle verknüpften Kampagnen neu zu oder entfernen sie.
  • Überprüfen Sie die Kampagnenziel-Analyse, um zu verstehen, welche Anrufe erfolgreich waren und warum.

Für weitere Unterstützung siehe die Hilfe im Programm oder kontaktieren Sie den Support.